Qui sommes-nous ?

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine depuis 1999, nous intervenons sur des problématiques financières, fiscales et juridiques pour vous épauler et vous aider à prendre les meilleures décisions patrimoniales.

AD PATRIMOINE vous accompagne afin de créer, valoriser puis transmettre votre patrimoine. 

Notre fonctionnement

Lors de notre première rencontre nous effectuerons une découverte patrimoniale qui mettra en lumière des axes de réflexion. Votre conseil en gestion de patrimoine établira ensuite un audit afin de vous présenter les points d’amélioration. Votre interlocuteur vous accompagnera ensuite dans la mise en place de ses préconisations. Une fois votre situation optimisée, votre conseil en gestion de patrimoine continuera à vous suivre dans le temps afin d’être présent pour toute évolution. 

Nos principales préoccupations en tant que conseil en gestion de patrimoine sont la disponibilité, la réactivité et bien sûr le renforcement et l’amélioration constante de nos connaissances. 

Pour qui ?

Au sein de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine chaque client est un client singulier. 

Si vous vous interrogez sur la nécessité de consulter un conseil en gestion de patrimoine, la réponse est déjà oui !

Que vous soyez jeune actif désireux de créer votre patrimoine ; cadre établi qui dispose d’une capacité d’épargne à faire fructifier ; chef d’entreprise soucieux de transmettre ou céder son entreprise ; professionnel libéral qui s’interroge sur sa fiscalité et la préparation de sa retraite ou bien retraité qui s’inquiète pour sa succession. Chaque client est unique.

Quelles sont nos activités ?

Parce que chaque décision patrimoniale induit des conséquences multiples, le conseil en gestion de patrimoine est une profession transversale qui requiert une expertise dans de nombreux domaines. A ce titre nous intervenons sur :

Pour cette raison, le conseil en gestion de patrimoine requiert de se tenir continuellement informé sur ce spectre d’activités.

Quelles sont nos accréditations ?

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), détenteur de la carte Transactions Immobilières (carte T) et titulaire de l’accréditation de Conseiller en Investissement Financier (CIF) ainsi que Intermédiaire en Opération Bancaire et de Solution de Paiement (IOBSP), notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est l’objet de contrôles réguliers, ce qui permet à notre clientèle de franchir le pas en toute sérénité. Par ailleurs, toute l’équipe de conseil en gestion de patrimoine est diplômée d’un Master II dans ce domaine, ce qui assure à notre clientèle un socle de compétences solide.