L’audit patrimonial est la carte routière de votre patrimoine. A l’issue de vos premiers échanges avec AD PATRIMOINE, l’équipe sera en mesure de vous proposer un audit patrimonial. Ce dernier aura pour objectif de synthétiser votre situation actuelle, de mettre en lumière des axes d’amélioration (fiscalité, succession, rentabilité de votre épargne, etc.) puis de présenter les préconisations adéquates.
Cet audit est le fil conducteur de nos recommandations. Il vous permet d’avoir une véritable stratégie patrimoniale, vecteur de réussite. L’audit patrimonial vous sensibilise sur votre situation afin de prendre du recul et d’en apprécier les points faibles et points d’amélioration.
L’audit patrimonial est à la gestion de patrimoine ce que le diagnostic est à la médecine.
Après avoir présenté ses conseils, l’équipe vous propose la mise en place et un accompagnement sur chacun des points pour concrétiser ses préconisations.
Par la suite, AD PATRIMOINE s’assure du bon suivi des préconisations afin que cet audit patrimonial porte ses fruits.